広告ブランド（2023 年世界トップ 5 の広告・コミュニケーショングループの収益ランキング: 収益は増加、利益は減少、従来の広告は「衰退」しているのか?）

2023年の世界トップ5の広告・コミュニケーショングループの収益ランキング：収益は増加、利益は減少、従来の広告は「衰退」しているのか？

著者: ジェニー・ガオ

グラフィックデザイン |モギ・グオ

オムニコムグループ:

通年の有機的成長率は4.4%

フライホイールは新たな市場機会をもたらすかもしれない

オムニコムグループの2023年の総収益は146億9,200万米ドルで、前年比2.82%増、通年の有機的成長は4.1%となり、上半期に設定した3.5%の有機的成長目標を上回りました。純利益は13億9,140万米ドルで、前年同期比5.69%増加した。オムニコム・グループの2024年の有機的成長目標は3.5%～5%であり、これは比較的保守的である。

オムニコムグループは、収益に関して、年初の為替差損と実行・サポート事業における買収取引費用により全体の収益が減少したが、第3四半期の広告・メディア・広報事業の買収によりこの影響が一部相殺されたと財務報告書で述べている。

ビジネスの観点から見ると、オムニコムグループの 7 つの中核事業は全体で 4.1% の有機的成長を達成しました。しかし、2022年にほとんどの企業が達成した2桁の成長と比較すると、2023年の勢いはやや弱まります。そのうち、広告・メディアが6.5％、精密マーケティングが3.1％、ビジネス・ブランドコンサルティングが1.2％、体験型マーケティングが3％、ヘルスケアが3.8％、広報が-0.8％、実行・サポートが-1％でした。

地域市場の観点から見ると、2023年には、マイナス成長となった中東・アフリカ地域を除き、オムニコムグループの他の地域では有機的成長を達成し、米国では2.6％、その他の北米地域では3％、英国では4.7％、欧州およびその他の地域では7.2％、アジア太平洋地域では6％、ラテンアメリカでは13％の有機的成長で強い成長の勢いを維持しました。

今年初め、オムニコム・グループがデジタルコマースのレイアウトをさらに改善するために、アセンシャル・グループ傘下のデジタルコマース・ブランドであるフライホイールを8億3500万ドルで買収したことは特筆に値する。

決算発表会で、オムニコム・グループの会長兼CEOであるジョン・レン氏は、フライホイールの買収はオムニコム・グループ史上最大の買収であり、デジタルコマースや小売メディアの分野で巨大な市場機会をもたらすだろうと語った。その結果、オムニコムグループは、これまでの広告とマーケティング中心のアプローチからマーケティングと販売中心へと転換し、ブランドメディア、精密マーケティングから電子商取引、店内商取引に至るまで、エンドツーエンドのサービスを顧客に提供できるようになります。フライホイールはオムニコムに加わったばかりであるにもかかわらず、すでにオムニコムのために新たな欧州電子商取引事業の協力を獲得しているとみられる。

また、ジョン・レン氏の人工知能に対する姿勢はよりオープンになっており、2024年にはデータ分析と人工知能への投資を増やすと表明した。

IPPISグループ:

利益は増えたが、収益は増えなかった

テクノロジー業界のクライアントの業績低迷が通年の業績を圧迫

IPPIBの2023年の総収益は108億9,000万米ドルで、前年比0.4%減少した。 2022年の成長率6.7％と比較すると、2023年のIPPIBの成長は弱かった。 2023年の純利益は10億9,800万米ドルで、2022年比17.1%増となり、利益は増加するものの、売上高は増加しない結果となった。通年の有機的成長率は-0.1%でした。

IPGは、2023年の収益減少の原因として、テクノロジーおよび通信業界の顧客喪失、既存顧客によるマーケティング支出の削減、小売業界の一部顧客の喪失を挙げたが、ヘルスケアおよび金融サービス部門の顧客支出の増加は悪影響を完全に相殺できなかった。 EBITA利益率は、収益が減少する一方で請求費用が減少したため、2022年同期の15.5%から16.7%に増加し、利益率は前年同期比で実際に増加しました。

地域市場を見ると、IPPIBの世界市場における全体的な有機的成長率は2023年に-0.1％となる見込みです。その中で、米国国内市場は業績が振るわず、収益は1.1％減少しました。これは主にデジタルプロジェクトによる製品および広告事業収益の減少によるものですが、メディア事業収益の増加がデジタル事業の減少を部分的に相殺しました。

国際市場全体では有機的に1.8%成長しました。そのうち、英国市場は1.8％増、ラテンアメリカは8.2％増、その他地域は2.4％増、欧州市場は2.2％増、アジア太平洋地域は2.7％減少した。国際的な成長は、主にラテンアメリカと欧州大陸におけるメディア、広報、体験型ビジネスによって牽引されました。

ビジネスの観点から見ると、IPGグループの3つの主要事業部門（MD&E、IA&C、SC&E）のうち、SC&Eは安定した成長を維持しましたが、MD&EとIA&Cは上半期に引き続き下降傾向にありました。インターパブリックの財務報告によると、テクノロジーおよび通信業界における顧客支出の減少が、これら3つの事業部門の業績低下の主な原因であった。

具体的には、プロフェッショナルコミュニケーションおよびエクスペリエンスソリューション(SC&E)部門が有機的に 4.1% 成長しました。部門の成長は主に、ヘルスケア、食品・飲料、自動車輸送業界における新規顧客の獲得と、これらの業界の既存顧客によるマーケティング投資の増加によるものです。しかし、テクノロジーおよび通信業界の顧客による支出の減少が、部門全体の業績を低下させた。

メディア、データ、インタラクティブソリューション(MD&E)部門とターミナル広告およびクリエイティブソリューション(IA&C)部門の業績は、それぞれ 0.1% と 1.7% 減少しました。主な理由は、依然として、これら 2 つの部門がテクノロジーおよび通信業界の顧客の一部を失い、この業界の既存顧客がマーケティング支出を削減したことです。同時に、IA&C の既存の金融サービス業界の顧客もマーケティング支出を削減しました。

長年にわたり、ヘルスケア、金融サービス、テクノロジー、通信分野のクライアントからのマーケティング投資は、IPPIB グループの重要な収益源となっており、この 3 社で収益の 50% 以上を占めています。しかし、Morketingは2023年上半期の財務報告分析で、テクノロジー業界のクライアントのマーケティング費用に対する慎重な姿勢が、IPGの上半期の業績を大きく引き下げたと指摘した。本日の通期財務報告から、この悪影響が依然として続いていることは容易にわかります。 IPPIS にとって、この苦境からできるだけ早く抜け出し、テクノロジー業界の顧客が全体的な業績に与える影響を軽減する方法は、解決すべき緊急の課題である可能性があります。

パブリシスグループ:

すべてのパフォーマンス記録が新たな高みに到達、 2024年に向けて自信満々

パブリシス・グループの2023年の総収入は148億200万ユーロで、2022年の141億9600万ユーロから前年比4.3％増加し、2022年の20％の力強い成長に比べると減速した。純利益は130億9900万ユーロで、前年比4.2％増加した。通年の有機的成長率は6.3%で、前回の有機的成長率予想の5.5%～6%を上回りました。

マクロ経済の不確実性は残るものの、パブリシス・グループは過去2年間の好調な業績を踏まえ、2024年についても自信を持っている。2024年の有機的成長は4～5％、営業利益率は18％、フリーキャッシュフローは18～19億ユーロ（従来は約17億ユーロと予想されていた）に達すると予想されている。

ビジネスの観点から見ると、パブリシスグループの 3 つの主要事業(メディア、データとテクノロジー、クリエイティビティ)は 2023 年も着実な成長を維持し、それぞれ収益の 3 分の 1 を占めました。

具体的には、 1)メディア事業は、市場シェアの拡大や既存顧客のマーケティング費用の増加の恩恵を受け、昨年に引き続き二桁成長の勢いを維持しました。

2) データおよびテクノロジー事業の成長は、一方ではデジタル変革センターのパブリシス・サピエントが牽引し、他方では、グループの顧客からのデータ管理およびデジタルソリューションに対する需要の増加により、デジタルマーケティングプラットフォームのエプシロンが今年下半期に成長を加速しました。

3) クリエイティブ事業は2023年に強い回復力を示し、一定の影響を受けながらも1桁台の有機的成長を維持しました。

パブリシス・グループの事業は、事業レベルでの継続的な成長に加え、さまざまな地域市場で着実な発展を維持しました。そのうち、米国市場は有機的に+5%成長、欧州市場は有機的に+10.3%成長、アジア太平洋市場は有機的に+2.9%成長、中国市場は有機的に+2.2%成長しました。

2023年の業績により、パブリシス・グループは2024年に向けて自信に満ち溢れている。同社のグローバル会長兼CEOアーサー・サドゥン氏は電話会議で、「6年間の変革を経て、パブリシス・グループは、特に厳しいマクロ経済情勢の中、2023年には業績と成長の両方で同業他社をリードするだろう。2024年も不確実な年を迎えるが、パブリシス・グループは、クライアントが企業の変革とアップグレードを実現するためのパートナーとなる自信と能力を持っている」と述べた。

電通グループ：

業績は引き続き低迷、CT&Tの勢いは期待ほどではない

2023年の電通グループの通期の売上高は1兆1,295億円となり、前期比1.6％増加した。基本営業利益は14.5％となり、有機的成長率は4.9％減少しました。全体的なパフォーマンスは良くなかったが、市場の予想の範囲内でもあった。この点に関して、電通グループは、内部および外部の悪影響要因が収益と収益性に二重の圧力をかけていると考えています。中でも、テクノロジー業界の顧客の「慎重な支出」は、特に南北アメリカでの事業推進において、業績に影響を与える重要な要素となっている。

年間の業績と合わせると、2023年が電通にとってある程度挑戦的で厳しい年になることは容易に想像できる。上半期の業績低迷は下半期も改善せず、この状況は2024年上半期まで続くと予想されます。

これは電通の最新の財務報告書でも確認された。電通グループは、2024年上半期の業績は依然として周期的な顧客流出の影響を受けると予想しており、「損益分岐点の確保」を上半期の主要テーマに掲げている。全体的な環境におけるマイナス要因が徐々に弱まり、テクノロジー業界の顧客が徐々にマーケティング投資を再開するにつれて、電通グループの業績は2024年後半に新たな成長を遂げるでしょう。同時に、電通グループは2024年の目標を、オーガニック成長率1％、基本営業利益約15％と設定しています。

地域市場の観点から見ると、2023年には電通グループの日本以外の地域市場はすべて大幅に減少しました。

日本は引き続き電通にとって最大の市場であり、同地域の市場収益は2023年に1.6%有機的に成長すると見込まれています。電通は、国内市場での成長は、同地域のCT&T （顧客変革とテクノロジー）の2桁の強さによるものであり、特にデジタル変革とエンタープライズビジネス変革が好調であるとしています。

欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域では有機的成長率が-10.9%と最も低下しました。この地域の業績が低迷したのは、主に第 2 四半期と第 3 四半期の DACH クラスターの全体的な業績が低迷したことによるものです。

南北アメリカ地域の収益は7.2%減少しました。南北アメリカ地域でのマイナス成長は、同地域におけるCT&Tプロジェクトの継続的な遅延と、顧客によるメディア支出の減少によるものです。

アジア太平洋地域（日本を除く）の有機的成長率は -8.2% でした。この地域の業績は、主に顧客からの決済の遅れと、この地域でのCT&Tプロジェクトの規模の縮小の影響を受けました。

前述の地域市場パフォーマンス分析からも、CT&T事業がさまざまな市場に与える影響が拡大し続けていることがわかります。同時に、電通グループは2022年以降CT&Tへの投資を継続的に増やし、純利益の50％以上をCT&Tから生み出すことを戦略目標に掲げています。

ただし、実際の収益シェアで見ると、2022年（32.3％）から2023年上半期（33％）、そして2023年（32％）にかけて、この部門の収益貢献は2年間で電通グループ業績の30％程度にとどまり、下降傾向を示し始めていることは注目に値します。この状況が続けば、電通が50％の目標を達成するまでの道のりはまだまだ遠いことになるだろう。

WPPグループ:

収益は伸びるも利益は減少、広告グループは変革の瀬戸際に

WPPグループの2023年の総収益は148億4500万ポンドで、前年比2.9％増加し、市場の予想と一致した。

WPPは依然として売上高が最も高い広告グループであり、年間0.9％の有機的成長を維持しているものの、営業利益はさらに大幅に減少し、60.9％急落した。同社は、2024年の収益LFL成長率は0～1％、為替の影響を除くと営業利益率は20～40bps増加すると予想している。

地域市場を具体的に見ると、同社の米国での売上は第4四半期も引き続き減速し、主にテクノロジー、医療、小売業界の顧客による広告支出の減少により、収益から配送コストを差し引いた金額は前年同期比で4.5%減少した。しかし、同社は第4四半期に英国とインドで大幅な収益増加を記録した。

収益に加えて、WPPにとって今年最も重要なのは、広告費の継続的な減少に対応して同社が変革を企図しているというニュースかもしれない。

一般的に、変更は次の 3 つの側面に重点が置かれる可能性があります。

1. 広告代理店を再編し、運営コストを削減する

2. パフォーマンス向上のために人工知能に賭ける

3. 新技術に年間2億5000万ポンドを投資する

簡単に言えば、WPP の変革は本質的にはパブリシスグループ SA の以前の計画の複製です。ピュブリシスがこの変革計画を発表した後、対応する計画の進捗状況を具体的に明らかにしなかったものの、ピュブリシスが2023年に最も急速に成長する4A広告グループであることは否定できない。

国内のブルーレーベルがAIにかける重要性と投資を考えると、少なくとも現段階では、AIが変化をもたらす可能性がある最初の場所はおそらく広告会社でしょう。つまり、ほとんどのマーケティング担当者にとって、AIを日常業務にうまく応用できるかどうかが、今後の発展の重要な方向性となる可能性があるということです。