ヒューマノイドロボットのコンセプトが爆発、五州新春など84のコンセプト株が「筋肉を披露」

12月2日、ヒューマノイドロボットのコンセプトが再び日足制限株の急騰を引き起こした。記事執筆時点では、兆民科技、君普智能、梧州鑫春、新興設備、フェンダテクノロジーなど多くの銘柄がストップ高を記録した一方、双林有限公司、衛創電器、向山有限公司は7%以上上昇した。

先週金曜日、ヒューマノイドロボットコンセプト指数は最大の増加を記録しました。ニュース面では、テスラのヒューマノイドロボットの主な関節モジュールは固定点段階に入ったが、器用な手はまだ完成していないと報じられている。推測によれば、モーター、ギアボックス、マイクロスクリュー、腱ロープを含む中空カップモーターモジュールを使用する可能性が高いです。まず恩恵を受けるのは国内関連メーカーとみられる。

1000億規模の市場が「目覚める」

現地時間11月28日、Tesla Roboticsの公式アカウントが新たなアップデートを公開した。動画では、オプティマスは投げられたテニスボールを着実にキャッチして地面に置き、指は比較的柔軟に曲がっていました。テスラ・オプティマスのエンジニアたちは、器用な手の最新のデモンストレーションを「画期的な成果」と呼んだ。

1か月前、テスラのCEOであるイーロン・マスク氏はサウジアラビアで開催された第8回未来投資計画会議で、今後20年間で世界中のヒューマノイドロボットの数が人間の数を上回るだろうと述べました。ヒューマノイドロボットはテスラが時価総額25兆ドルの企業になるのをサポートするだろう。

マスク氏は以前、2025年までにテスラは数千台のヒューマノイドロボットを稼働させ、2026年には正式な商業的な大量生産を開始すると明らかにした。テスラの最も価値のある製品になると期待されている。マスク氏は、2040年までに世界で少なくとも100億台のヒューマノイドロボットが使用され、これらのロボットの価格は2万ドルから2万5000ドルになるだろうと予測している。

展示されている最新のオプティマスは、器用な手に 22 の自由度 (前世代の器用な手は 11 でした) があり、手首/前腕には 3 つの自由度があります。関連証券会社の調査レポートによると、器用な手はテスラ オプティマスの重要なアップグレード モジュールです。自由度が増すと、アプリケーション コンポーネントの需要が増加します。同時に、手作業による部品の使用が増えるため、コスト削減のために国内サプライヤーを後から選択する需要が高まります。

国際ロボット連盟によると、世界のヒューマノイドロボット市場規模は2021年から2030年にかけて年平均71％の成長率を示す見込みだ。中国電子学会のデータによると、2030年までに中国のヒューマノイドロボット市場規模は約8,700億元に達すると予想されている。ヒューマノイドロボットのハードウェアのコアリンクから分類され、主にネジや機器、減速機、センサー、モーター、アクチュエータアセンブリ、ロボット本体が含まれます。技術的優位性を持つメーカーが最初に恩恵を受けると予想されます。

84のコンセプト株の中でどれが一番良いでしょうか？

同化順のデータによると、12月2日の終値時点で、A株市場にはヒューマノイドロボットコンセプトの銘柄が84件あった。

地理的分布を見ると、省別に見ると、広東省には20社あり、23.8％を占めています。浙江省には174社あり、20.2%を占めています。江蘇省には16社あり、19%を占めています。上海には9社あり、10.7%を占めています。北京には5社あり、6%を占めています。

業界分布の観点から見ると、神湾の第1レベルの業界分類によると、84のコンセプト銘柄が機械設備、電子、自動車、電力設備、家電、コンピューター、軽工業、通信、非鉄金属など14の業界に関係しています。その中で、機械・装置業界は30社が集まり、第1位となった。

時価総額の観点から見ると、12月2日の終値時点で、時価総額が100億元を超える企業は30社あった。そのうち、匯川科技、上海電気、三華智能制御がそれぞれ時価総額1695億5800万元、1262億1300万元、914億600万元でトップ3にランクインした。

また、凌易智能製造、東軟、崇康科技、盛虹科技、岩鑼、金力永久磁石、明電機、長英精密、世雲回路など9社の最新の時価総額はいずれも200億を超えている。

業績を見ると、今年第１四半期から第３四半期にかけて営業利益と株主帰属純利益が前年同期比で増加した企業は42社で、全体の50％を占めた。そのうち、長英精密、ロックチップ、双林有限公司、振宇科技、富林精密、長虹能源、知微智能、北特科技、愛石達の9社の株主帰属純利益は、第1四半期から第3四半期まで前年同期比で100％以上増加した。

出典 iFinD

流通市場でのパフォーマンスから判断すると、今年初め以来、瑞迪智能駆動、万達軸受け、北特科技、盛虹科技、双林有限公司、上海電気、三豊智能、長虹エネルギーを含む8社の株価は2倍になった。

過去2日間のパフォーマンスから判断すると、三鋒智恵、兆民科技、君普智恵、Efort、江蘇麗麗、ハウゼン智恵、武科有限公司、梧州新春、傑昌駆動、上海電気など10社の業績はかなり好調でした。

12月2日、梧州新春は1日の制限に達した。当社の主な事業は、完成ベアリング、ベアリング部品、精密スペアパーツ、各種空調パイプラインの研究開発、生産、販売です。主な製品は精密部品とベアリング製品です。同社が生産するベアリングリングは中高級品として位置付けられており、現在では世界のトップ5ベアリングメーカーに安定的に供給されている。これらの製品の一部は、テスラなどの新エネルギー車に使用されています。

五州新春は、具現化知能ロボットの分野において、市場の需要動向と顧客のニーズを深く理解しており、自社の技術的特徴と組み合わせることで、具現化知能ロボット用の遊星ローラーねじを主要な研究開発製品として挙げています。同社は、器用なハンドマイクロネジやリニアアクチュエータ遊星ローラーネジなどの新製品を次々と開発し、将来の人工知能分野がもたらす新しいビジネスの基礎を築いてきました。

2024年の最初の3四半期で、梧州新春は24億7,300万元の営業利益を達成しました。報告期間中、同社は年間4メガワット（MW）以上の風力タービン用精密ベアリングローラー2,200万個を生産する技術改造プロジェクトを、ワイヤー制御実行システムのコアコンポーネントの研究開発および産業化プロジェクトに変更しました。総投資額は1億6,000万人民元、建設期間は約30か月です。 2027年2月末までに稼働する予定。

北東証券の調査報告によると、新プロジェクトの主力製品は自動車やロボットなどの分野で使用されるねじ製品だという。新エネルギー車の幅広い将来性と巨大な市場需要の潜在力を考慮すると、同時に、ヒューマノイドロボット産業は0-1の勃興段階にあり、産業空間も巨大です。同社は現在、生産能力を積極的に展開しており、ポジショニングの優位性を形成し、ブルーオーシャン市場にいち早く参入し、成長の余地を切り開くことを望んでいる。