保険業界の運営データ（2021年の保険業界データのレビュー）

2021年の保険業界データレビュー

出典：人民日報オンライン - 国際金融ニュース

写真：チェン・シ

1月26日に2021年保険業界通信簿が発表されました！

データによると、昨年の業界の原価収入は4兆4,900億元で、前年比0.79%の微減となった。そのうち、生命保険会社の当初保険料収入は3,122.4億元で、前年比1.42%減少した。財産保険会社の原収入保険料は1367.6億元で、前年比0.68%増加した。

また、保険業界は総額1兆5,600億元の補償金を支払い、前年比12.24%増加した。保険業界の総資産は24兆8,900億元で、前年比6.82%増加した。

注目すべきは、保険セクター（神湾第二次産業分類）が昨年39％急落し、その評価額は史上最低水準にあり、多くのA株セクターの中で最下位にランクされていることだ。

保険料総額4兆4,900億元

2021年、保険業界の総収入保険料は4兆4,900億元となり、前年比0.79%の微減となり、減少幅は引き続き縮小した。

生命保険事業の面から見ると、昨年の生命保険事業の保険料収入総額は3兆3,200億元となり、前年比0.3％減少した。そのうち、生命保険事業の保険料収入は2兆3,600億元で、前年比1.71%減少した。健康保険事業の保険収入は0.84兆元で、前年比3.36％増加した。

損害保険業務の観点から見ると、昨年の損害保険業務の保険料収入総額は1兆1,700億元となり、前年比2.16%減少した。損害保険事業のうち、自動車保険事業の原価保険料収入は0.78兆元で、前年比5.73％減少した。

上場保険会社について言えば、昨年、上場保険会社5社の保険料収入総額は2兆4,875億2,300万元となり、前年比0.03%の微増となった。保険料の伸び率は「4増1減」の傾向を示し、中国平安の保険料のマイナス成長を除き、他の4社の保険料はすべて上昇傾向を示した。

具体的には、中国平安保険（グループ）の当初保険料収入は7,603.3億元で、前年同期比4.64%減少し、減少幅は引き続き縮小した。中国人寿の当初保険料収入は6,200億元で、前年比1.16%増加した。中国保険（グループ）の当初保険料収入は5,810.47億元で、前年比3.67%増加した。中国太平洋保険（グループ）の当初保険料収入は3,626億7,300万元で、前年比1.72%増加した。新中国人寿の当初保険料収入は1634.7億元で、前年比2.48%増加した。

生命保険は成長のジレンマに陥っている

まずは生命保険会社の業績を見てみましょう。昨年、生命保険会社の原保険料収入は3兆1,224億元で、前年比1.42％減少した。

保険の種類別に見ると、昨年の生命保険の原収入保険料は2兆3,572億元で、前年比1.71%減少した。医療保険は7,069億元で前年比0.14%増加した。傷害保険は583億元で、前年比7.9%減少した。

上場生命保険会社の業績を見ると、昨年、中国人寿、平安人寿、太平人寿、新中国人寿、中国人寿の5社の保険料収入総額は1兆5,469億6,200万元で、前年比0.4%減少した。上場保険会社5社の生命保険事業は「4増1減」の傾向を示し、中国人寿、平安人寿、中国太平人寿、新中国人寿、中国人寿の保険料収入はそれぞれ6,200億元、4,570.35億元、2,096.1億元、1,634.7億元、968.47億元となり、前年比成長率はそれぞれ1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%となった。

生命保険業界の成長難を受けて、蘇州証券は、業界の負債面が改善するにはしばらく時間がかかるだろうと考えている。主な理由は、第一に、全体的な消費が低迷し、保険需要が抑制されていること、第二に、包摂的保険の急速な普及により、商業保険が引き続き圧迫されている。第三に、エージェントチームは深刻な困惑に陥り、チャネルの変革は遅く、監督はますます厳しくなっています。第四に、生命保険商品の需要と供給の深刻なミスマッチなどの要因により、短期的には保険料増加の勢いが制限されている。長期的には、業界の段階的な再建とヘルスケアの需要の高まりにより、業界は発展と成長の好循環に向かって進むでしょう。

自動車保険の成長率が改善

それでは、損害保険会社の状況を見てみましょう。 2021年、損害保険会社の原資収入保険料は1兆3,676億元で、前年比0.68%の微増となり、成長率は月ごとに回復した。

具体的な保険種別の視点から見ると、非自動車保険では、賠償責任保険、農業保険、健康保険、傷害保険の急速な成長が、引き続き損害保険の発展の回復を牽引しています。企業財産保険の当初保険料収入は520億元で、前年比6.12%増加した。家財保険は98億元で、前年比7.69%増加した。工事保険は144億元で、前年比4.35%増加した。賠償責任保険は1,018億元で、前年比12.99%増加した。保証保険は521億元で、前年比24.38%減少した。農業保険は976億元で、前年比19.75%増加した。健康保険は1,378億元で前年比23.7%増加した。傷害保険は627億元で、前年比15.9%増加した。

自動車保険について、昨年、損害保険会社の自動車保険の初年度保険料収入は7,773億元で、前年比5.72%の減少となり、減少幅は徐々に縮小した。単月で見ると、昨年12月の自動車保険料収入は822億元で、自動車保険全面改革1周年以降、3カ月連続でプラス成長となった。

上場保険会社については、昨年、上場損害保険会社3社の保険料収入総額は8,714.9億元となり、前年比0.64%の微増となった。そのうち、中国人民保険集団（PICC）損害保険、平安損害保険、太平損害保険はそれぞれ初年度保険料収入4483億8400万元、2700億4300万元、1530億6300万元を達成し、前年比成長率はそれぞれ3.79%、-5.53%、3.35%となった。

中国人民保険集団（PICC）、平安財産保険、中国太平財産保険が公開したデータによると、3社の2021年の自動車保険料収入はそれぞれ2552億7500万元、1888億3700万元、918億元で、いずれもマイナス成長となり、それぞれ-3.9%、-3.73%、-4.05%の増加となった。

蘇州証券のアナリスト、胡翔氏と朱潔宇氏は、自動車保険の全面改革によってもたらされた基礎効果はすでに消化されており、新エネルギー自動車保険条項の実施により、大手保険会社がさらに利益を得ると予想されると考えている。自動車保険の全面改革から1年が経過し、保険料収入の前年比成長率は大幅に改善し、新エネルギー車商業保険の専用条項の実施により、基準保険料が再び引き下げられる可能性がある。こうした措置により、中長期的には規模の集中効果がさらに強化され、大手保険会社は料金、チャネル、データ、ブランドなどの優位性を活かして競争障壁をさらに強化し、市場を上回る業績を継続することが期待されます。