5G構想が爆発的に広がり、メルセデス・ベンツなど多くの上場企業が大きな恩恵を受けると予想

5Gは再び有利な政策を歓迎します！

11月25日、工業情報化部と他の12部門は、「5G大規模アプリケーション「航海」アクションアップグレードプラン」（以下、「プラン」という）の発行に関する通知を発行しました。 2027年末までに、「普遍的な機能、一般的なアプリケーション、普遍的なエンパワーメント」の開発パターンが確立され、5Gの大規模なアプリケーションが完全に実現されます。

11月26日、好意的な政策に刺激され、5Gセクターは急騰し、Alade、Guangha Communications、Guangxi Radio and Television、Oriental Communications、Guanghua Technologyなどの多くの銘柄が1日のストップ高を記録した。

5G大規模アプリケーションが「出航」

2021年7月、工業情報化部は9つの部門と共同で「5Gアプリケーション『航海』行動計画（2021～2023年）」を発表したと報じられている。 2023年末までに設定された目標はすべて達成され、5Gアプリケーション開発は段階的な成果を達成しました。 2024年9月現在、5G基地局総数は408.9万局に達し、「村ごとに5Gアクセス」が実現し、世界最大かつ最も技術的に進んだ基本ネットワークが構築されています。

5G業界の仮想プライベートネットワークの数は45,000を超えており、ネットワークのカスタマイズ、データのローカリゼーション、自律管理など、さまざまな業界のアプリケーションニーズを効果的に満たしています。 5G統合アプリケーション規格の数は100を超え、5G産業ゲートウェイ、CPE、検査ロボットなどの5G産業端末製品の数は700を超えています。5Gは、97の主要国家経済分野のうち80に統合されており、合計10万件を超えるアプリケーション事例があり、工業、鉱業、電力、港湾、医療などの業界で大規模に複製されています。

計画では、2027年末までに5Gの大規模応用が完全に実現されることが明記されています。 5G基地局は1万人あたり38カ所あり、5G個人ユーザーの普及率は85％を超え、5Gネットワ​​ークアクセストラフィックの割合は75％を超え、5G IoT端末接続数は1億を超え、5G-A国際標準への参加は深まり続け、国内の5G業界標準システムはより速いペースで改善され、5G統合アプリケーション標準は150以上あります。

「計画」では、4 つの主要なタスクを展開しています。1 つは、多面的かつ徹底的なエンパワーメントを促進するためのアプリケーションのアップグレードです。 2つ目は、フルチェーン開発サポートを構築するための業界アップグレードです。 3つ目は、フルシナリオのサービス機能を強化するためのネットワークのアップグレードです。 4つ目は、多段階の共同イノベーションを強化するためのエコシステムのアップグレードです。今後、工業情報化部は、前述の「4つのアップグレード」を軸に、5Gの大規模応用に関する作業を体系的に推進していくと報じられている。

「計画」では、5G-A商用ネットワークの展開を加速し、5Gネットワ​​ークの5G-Aへのアップグレードと進化を促進することを提案していることは注目に値します。 5G-A は 5.5G とも呼ばれ、5G-Advanced の略で、より高速なデータ伝送速度とより高いネットワーク容量を備えています。 5G-Aは、決定論、高精度測位、インテリジェンス、知覚、コンピューティングパワーなどの新しいテクノロジーと組み合わせることで、生産領域に浸透し、空、宇宙、海、陸の統合、車両のインターネット、低高度経済などの新しいシナリオに拡大しました。

長城証券は、わが国の5Gが5G-Aという新たな開発段階に入り、AI技術とアプリケーションが段階的に導入されるにつれて、ネットワーク機能に対する要求がさらに高まっていると述べた。 5G-Aの商用利用が加速し、モバイル通信業界に新たな発展の機会をもたらすことが期待されます。関連産業チェーンへの投資機会に注目することをお勧めします。

400コンセプト株「レース」

同華順のデータによると、11月26日の終値時点で、5Gコンセプトを持つA株上場企業は合計400社あった。州別に見ると、全国23の州と市が対象となります。そのうち、広東省、江蘇省、浙江省がそれぞれ129社、56社、45社でトップ3にランクインした。

業界分布の観点から見ると、神湾第一級業界分類によれば、電子、通信、コンピュータ、電力設備、機械設備、国防・軍事産業、基礎化学、自動車、メディアなど18の分野が含まれます。そのうち、エレクトロニクス業界の上場企業は109社で、27.3％を占めています。

時価総額の観点から見ると、11月26日の終値時点で、時価総額が100億元を超える企業は134社あった。そのうち、時価総額が1000億元を超える企業は、中国移動、中国電信、鴻海工業インターネット、Luxshare Precision、中国聯通、Innolight、ZTEの7社です。

業績を見ると、今年第1四半期から第3四半期にかけて、営業利益と株主帰属純利益が前年同期比50％以上増加した上場企業は、有芳科技、中期旭川、信義盛、天府通信、恒威科技、燕麦科技、永思電子、電聯科技の8社であった。

データソース: Tonghuashun iFinD

流通市場のパフォーマンスから判断すると、11月26日の終値時点で、今年株価が2倍になった上場企業は12社あり、Canxin Co., Ltd.、Hytera Electronics、Qiangda Circuit、Shenyu Co., Ltd.、Sichuan Jiuzhou、Shengyi Electronics、Guanghe Technology、Xinyisheng、Yitong Century、Jiejie Microelectronics、Youyan New Materials、およびShenghong Technologyである。そのうち、Canxin Holdings、Hytera Electronics、Qiangda Circuitsの株価は200%以上上昇した。

過去1か月の市場動向から判断すると、上昇率が最も高かった上位銘柄は、強大電機、有眼新材料、四川九洲、*ST和泰、Heretech、科大智能、兆維機電、光華科技、能科技、振友科技、中国長城などであり、いずれも50%を超えている。

400のコンセプト銘柄の中でも、メルセデス・ベンツ・インフォメーションの成長領域は特に注目に値する。同社の主な事業は、スマートホーム事業、5G通信事業、モバイル読書事業である。当社は、通信事業者向け機器・コンテンツの中核サプライヤーとして、設立以来20年間にわたり通信事業者を中心としたビジネスを展開し、現在ではスマートホーム、5G構築、デジタル読書などの分野で通信事業者の重要なパートナーに成長しております。

2021年7月、メルセデス・ベンツ・インフォメーションは同社初の大規模商用5G通信設備（中国放送公社および中国移動700M5Gネットワ​​ーク部門）を落札し、5G通信事業を正式に開始した。同社の持株子会社である深セン兆能は、ブロードバンドネットワーク端末機器、通信ネットワーク機器、移動通信ネットワーク最適化機器などの研究開発、生産、販売、サービスに特化しており、主にスマートホームゲートウェイ（GPON）、IPTV/OTT端末などのネットワークインテリジェント端末機器を取り扱っています。

現在、深圳兆能の製品とサービスは、通信ネットワーク、デジタルビデオ、スマートホーム、政府および企業アプリケーション、モノのインターネットにおけるアクセスおよびホームネットワーキングシステムの5つの主要製品ラインで広く使用されています。同時に、深セン兆能は、中核となる科学研究技術チームの革新的な才能を十分に活用し、通信業界の発展動向に基づいて新しい技術製品を開発しています。今後も5G通信市場への取り組みを進めてまいります。同社の製品には、WiFi6、5G小型基地局、光モジュールなどがある。

近年、平智信息は伝統的な主力事業の優位性を生かし、コンピューティングネットワーク構築やコンピューティングパワーリースの分野に進出し、AI大型MaaSサービスに参入し、インフラ供給側からアプリケーション側までAIチェーン全体を開放し、顧客のニーズを満たすだけでなく、デジタル経済における同社の将来の業績成長に広い余地を提供しています。