Doubaoモデルが再び進化し、コンピューティングパワーの需要がさらに拡大しました！コンセプト株が「急上昇」

12月19日、コンピューティングパワーのコンセプトが全面的に爆発し、セクター指数は3.95%急上昇しました。当日の取引終了時点で、創業ダークホース、潤澤科技などが20CMの1日当たりの制限値を達成した一方、インスパー・インフォメーション、潤江株式など多くの銘柄が10CMの1日当たりの制限値を達成した。

業界関係者によると、アップルはテンセントとバイトダンスと交渉し、中国で販売されるiPhoneに両社の人工知能モデルを組み込む予定だという。

ビーンバッグモデルが再び進化

12月18日、ByteDanceは、コンテンツの認識、理解と推論、視覚的説明の機能が強化された最新のDoubao視覚理解モデルを正式にリリースしました。

公式紹介によると、数千のトークン入力を処理する際のDoubao視覚理解モデルの価格はわずか0.3セントで、つまりユーザーは最大284枚の720P解像度の写真を処理するのに1元しか必要としないという。この価格は業界平均より85％安く、企業が大規模なマルチモーダルモデルを適用する際の敷居とコストを大幅に下げ、視覚理解モデルは「センチメートル時代」に突入しました。

現在、Doubaoトークンの1日あたりの平均使用量は4兆を超えており、7か月前のリリース以来33倍以上に増加しています。

19日午後、アップルがテンセントとバイトダンスと交渉し、中国で販売されるiPhoneに両社の人工知能モデルを組み込む予定であることが報道された。続々と届く朗報は、あらゆる分野から強い注目を集めています。

コンピューティング電力需要がさらに拡大

Doubaoの大規模テキストモデルから視覚理解モデル、ビデオ生成モデルまで、「Doubao+」エコシステムが形になり始めています。 MaoboxやJimengなどのByteDanceのアプリケーションが追加されると、ByteDanceのコンピューティングパワーの需要がさらに高まる可能性があります。国勝証券は最新の調査レポートで、コンピューティングパワーがバイトダンスのAI産業チェーンの中核的な方向性であると指摘した。

アナリストの推定によると、Doubao に類似したテキスト モデルに基づき、ChatGPT MAU (月間アクティブ ユーザー) を 6 億人と想定すると、推論の需要は約 35 万枚の A100 グラフィック カード、トレーニングの需要は約 12 万枚の A100 グラフィック カードになります。

テキスト モデルと比較すると、大規模なビデオ モデルでは明らかに計算能力に対する要件が高くなります。たとえば、Sora がリリースされて間もなく、OpenAI は計算能力不足という問題に直面しました。

Jimeng AI の計算によると、Jimeng のビデオ生成モデル Magic Video v2 の MAU が 1 億に達し、毎日 10 分のビデオを生成する需要がある場合、28 万個の NVIDIA H100 GPU が必要になります。 MAUが2億に達すると、H100の需要は55万に達するでしょう。

民生証券は、豆宝ユーザー数の急増がコンピューティングセンターの拡張を促進し、AIサーバーの需要増加につながると述べた。

関連産業チェーンが恩恵を受けると予想される

豆腐は市場で大きな注目を集めており、業界チェーンの上流と下流の企業も大きな注目を集めています。国内のコンピューティングパワー+エンドサイド産業チェーンの全面的な向​​上は、ByteDanceなどのメーカーに強力なサプライチェーンのサポートと保護を提供します。

Lanfu Finance Networkは、コンピューティングパワー関連のビジネスに携わるA株上場企業が多数あることに気付きました。そのうち、Runze Technology（300442.SZ）はByteDanceのデータセンターサプライヤーであり、ByteDanceは同社の最大の顧客である。 Hengxuan Technology（688608.SH）はSoCチップを提供しており、BES2700チップはOLAヘッドフォンに採用されています。 Espressif Technology（688018.SH）もSoCチップを提供しており、AI玩具「Conspicuous Bag」にはesp32チップが使われている。

中国科学技術ブルーコートは、ByteDance Volcano Engine と緊密な協力関係を維持しています。同社のXunlong第3世代BT895xチップはVolcano Ark MaaSプラットフォームに接続されており、Doubao大型モデルに適応したソフトウェアおよびハードウェアソリューションをユーザーに提供できます。

さらに、メルセデス・ベンツ・インフォメーション（300571.SZ）は、オペレーター顧客の潜在力を積極的に探求し、コンピューティングパワー分野でのレイアウトを加速しています。同社は以前、天心電子の株式60%を取得し、コンピューティングサーバー事業に参入した。天心電子を買収して以来、メルセデス・ベンツ・インフォメーションは数々の主要プロジェクトの入札を勝ち取ってきた。 2024年上半期、メルセデス・ベンツの情報コンピューティングパワー事業は1億2500万人民元の売上高を達成し、上半期の新規コンピューティングパワー事業の受注額は約6億人民元となった。

Doubao に代表される AI 製品は、教育、医療、エンターテインメントなどの分野でこれまでにない速度で広く利用されています。これらは業界の伝統的な風景を変えただけでなく、AI端末などの分野で変化と進歩を促進する強力な原動力にもなっています。引き続きご注目ください。