店舗運営データ（2023年上半期のスーパーマーケット在庫：業界の成長は鈍化傾向が続いており、多くの企業が倉庫と店舗の統合に力を入れている）

2023年上半期のスーパーマーケット在庫：業界の成長率は引き続き鈍化しており、多くの企業が倉庫と店舗の統合に力を入れている

2023年ももう半分が過ぎました。上半期は多くのスーパーマーケットの売上高と純利益が増加した。しかし同時に、実店舗のスーパーマーケットは、消費財市場でのシェア拡大と市場スペースの拡大において発展のボトルネックに直面していました。中国チェーンストア・フランチャイズ協会が発表したデータによると、2022年に中国のスーパーマーケット上位100社の売上高は9,300億元を超えた。このような大規模な基盤上で、新たな成長点をどのように探すのでしょうか?これは多くのスーパーマーケットが直面している共通の問題です。 Walmart、Yonghui、Wumart に代表される大手企業は、オムニチャネル運営と倉庫と店舗の統合に注力し、拡大する市場を開拓しています。

「オンラインでもオフラインでも、スーパーマーケットの小売業が成長を遂げるのは難しい。スーパーマーケットの発展が下降しているのではなく、新興の小売モデルが伝統的なスーパーマーケットに大きな影響を与えているのだ。時代に合わせて変革していないスーパーマーケットは、徐々に困難に陥っている。」スーパーマーケットにバックエンドのデジタルシステムを提供する会社のリーダーが北京ニュースの記者に語った。

大手企業は利益と収益を増加させたが、業界の成長率は鈍化した。

今年上半期には、スーパーマーケット企業トップ100のうち上位10位にランクインしているウォルマート、永輝、RTマートなどのスーパーマーケットが相次いで2023年第1四半期の業績報告書を発表した。前年同期と比較すると、いずれも売上高と純利益が二桁成長を達成した。そのうち、高新小売（RTマートの親会社）は、2023年3月31日時点で営業収入836億6200万元、営業利益11億7700万元、純利益7800万元となり、赤字を黒字に転じた。ウォルマート・チャイナの2024年度第1四半期（4月30日終了）の純売上高は53億米ドルで、前年同期比28.3%増、既存店売上高は25.5%増、電子商取引事業の純売上高は54%増加した。

データによれば、過去2年間で中国のトップ100スーパーマーケットの店舗数は減少しているが、売上高は着実に増加している。 CCFAが発表した「2022年中国スーパーマーケットTOP100」によると、スーパーマーケット100社の総売上高は9368.87億元、店舗数は合計2万8400店。一方、CCFAが発表した2021年のリストデータによると、スーパーマーケット上位100社の2021年の売上高は9,076億元で、店舗総数は約3万店となり、前年比2.9％増加した。約3年ぶりに伝統店舗の総数が減少したことを背景に、2022年のスーパーマーケット上位100社の売上高は前年比で依然として292億元以上増加した。

大手スーパーマーケット各社の売上高や純利益は改善しているものの、スーパーマーケット業界全体としては成長鈍化の局面に入っている。国家統計局のデータによると、指定規模以上の小売店舗におけるスーパーマーケットの小売売上高は2021年に前年比6.0％増加した。指定規模以上の小売店舗におけるスーパーマーケットの小売売上高は、2022年に前年比3.0％増加しました。 2023年第1四半期のスーパーマーケット小売売上高は前年同期比1.4％増加し、成長率はさらに鈍化した。

スーパーマーケット向けにバックエンドのデジタルシステムを提供する会社の経営者は北京新聞のインタビューで、国内のスーパーマーケットの小売消費基盤は大きいため、成長率は明らかではないと語った。一方、実店舗のスーパーマーケットの市場スペースはオンライン小売によって圧迫されつつあります。オンライン小売市場に参入する企業はスーパーマーケット企業に限りません。小紅書や抖音などのプラットフォームが地域生活分野に参入し、スーパーマーケット小売業の市場空間をさらに圧迫している。 「オンラインでもオフラインでも、スーパーマーケットの小売業が成長を遂げるのは難しい。スーパーマーケットの発展が衰退しているのではなく、新興の小売モデルが伝統的なスーパーマーケットに大きな影響を与えているのだ。変化が間に合わなかったスーパーマーケットは、徐々に苦境に陥っている。」

伝統的な店舗の閉店が続く

カルフールは今年上半期、中国本土で最初に開店した北京創意佳店や、20年以上営業してきた老舗店舗など、全国各地で店舗の閉鎖を続けた。 6月30日現在、北京に残っているカルフールの店舗は天通園店、双井店、思源橋店の3店舗のみとなっている。今年4月、カルフールは北京に15店舗を展開していた。 Suning.comが発表した2023年第1四半期報告書によると、報告期間中、カルフールの事業は継続的な世論、流動性の不足、商品の有効在庫の急激な減少の影響を受けた。第1四半期の営業利益は前年同期比66％減少し、損失を出し、会社全体の売上高と利益に大きな影響を与えた。蘇寧網はすでにカルフール中国のスリム化調整計画を明らかにしており、その一つは赤字店舗を速やかに閉鎖することだ。

今年初め、カルフールはショッピングカードの制限、仕入先の債務追及、各地の支店が次々と執行対象になるなどの渦に巻き込まれた。その後、カルフールは北京新聞の記者に対し、カルフール双井店をパイロットとして従来の店舗を改革し、カルフールの革新的なビジネスコミュニティの質の高い生活センターを創設することを明らかにした。改装されたカルフール双井店では、店舗の営業面積が縮小され、SKUが合理化されました。今年4月末までに、北京のカルフール全店舗がカルフールの革新的ビジネスコミュニティ高品質生活センターに生まれ変わる予定です。

「2022年中国スーパーマーケットトップ100」によると、カルフールは2022年のリストに載っていなかった。昨年、カルフールは総売上高（税込み）200億7500万元で、トップ100スーパーマーケットの中で9位にランクされていた。北京ニュースの記者は、カルフールを除いて、ほとんどの伝統的なハイパーマーケットが実店舗からの「撤退」というジレンマに直面していることを知った。北京新聞記者の不完全な統計によると、今年上半期にはウォルマート、ウーマート、BBK、佳家悦など10近くのスーパーマーケットブランドが店舗を閉鎖した。

その中で、湖南省大手チェーンスーパーの布布高は、2023年第1四半期の赤字の原因を明らかにし、2022年には赤字を黒字に転換する見込みのない店舗を計139店舗閉鎖し、2022年下半期には戦略的縮小調整を行い、スーパーマーケット事業を四川省と江西省の市場から完全に撤退させると発表した。同社は2022年12月31日現在、さまざまな業態の店舗を246店舗（スーパーマーケット205店舗、百貨店41店舗）保有している。

今年6月12日、BBKは2022年に25億元の損失を被ったため、深セン証券取引所から質問を受け、収益の減少と継続的な非純利益のマイナスの原因、流動性リスクの有無を説明するよう求められた。 BBKの2023年第1四半期報告によると、BBKの今年第1四半期の売上高、親会社株主に帰属する純利益、非純利益はそれぞれ10.34億元、-9,974.73万元、-2.14億元で、2022年の同時期と比べてそれぞれ68.83%、455.53%、1005.87%減少し、損失はさらに拡大した。今年1月、BBKの支配権変更が完了し、湘潭市国有資産監督管理委員会が実際の管理者となった。

「倉庫と店舗の統合」を活用し、オムニチャネル運営を実現

小売チャネルの多様化に対応して、「オムニチャネル運営と倉庫店舗統合」はもはや新しい言葉ではありません。 2023年上半期には、数多くのスーパーマーケット企業が上記分野での成果を発表しました。スーパーマーケットブランドが倉庫と店舗の統合モデルに依存してオムニチャネル運営を展開する傾向がますます顕著になってきています。

永輝は北京新聞に対し、今年6月末時点で、福州、北京、成都、重慶、合肥の5つの中核都市に計画していたオンライン倉庫160か所近くが基本的に改修され、主要都市部を完全にカバーできたと語った。 「倉庫と店舗の一体化」モデルは、西安、鄭州、貴陽、広州、深セン、杭州、上海など7つの主要都市で着実に推進されている。永輝は昨年9月、福州での倉庫・店舗一体型モデルで収益性を達成したと発表し、中国で初めて倉庫・店舗一体型モデルの収益性を公表したスーパーマーケットブランドとなった。昨年10月、北京新聞の記者はウーマートグループから、ウーマートスーパーマーケットも2022年4月に倉庫と店舗の統合により黒字化を達成するとの情報も得ていた。

倉庫と店舗が一体となった運営には長い試行錯誤と調整が必要であり、実際には人件費、会場、実店舗を継続的に最適化する必要があると考える人もいます。多くのスーパーマーケットは、倉庫と店舗を一体化した経営を何年も続けて初めて損益分岐点を維持できるようになりました。例えば、ウーマートグループは2015年に多店Dmallを設立した際に倉庫と店舗の統合運営を実施し始め、収益化を達成するまでに7年を要した。

小売分野で「倉庫と店舗の一体化」に取り組む研究者は、スーパーマーケットのブランドごとに倉庫と店舗の一体化に対する理解や運営モデルが異なるため、利益サイクルや状況を一般化することはできないと考えています。倉庫と店舗の統合の概念は、主にフォワード倉庫、店舗倉庫、システム会社、プラットフォームモデルで使用されます。 「例えば、純粋なフォワード倉庫は、鼎東麦菜、美団麦菜、多多麦菜、普普新鮮、上場廃止となったミスフレッシュなどが代表的だ。今のところ、完全黒字を宣言したブランドはない。盒馬、永輝、7Freshなどの倉庫型店舗統合企業は、1つのカテゴリーに分類できる。これらの企業は、独自のオンラインチャネルとサードパーティのオンラインチャネルを持っている。完全黒字を宣言した企業はないが、全体的な発展の勢いは良い。システム企業とプラットフォームモデルは、多店DmallとJD Daojiaが代表的だ。彼らは製品には手を出さず、システムとプラットフォームのサポートのみを提供している。」

研究者はさらに、複数の倉庫と店舗を統合するモデルの出現は、最終的にはオンラインのオムニチャネル運用を実現することを目的としていることを明らかにした。オンラインでの消費習慣が発達するにつれ、オンライン小売業はスーパーマーケットブランドにとっての戦場となりました。

ウォルマートは今年6月19日、会員制スーパーマーケットとハイパーマーケットの電子商取引が収益性と持続可能性を両立しながら急速に発展していると発表した。 2023年第1四半期、ウォルマート中国の電子商取引の純売上高は54％増加しました。永輝が今年4月に発表した第1四半期の財務報告によると、2023年4月現在、永輝は全国に合計966のオンラインEC倉庫を保有しており、そのうちオンラインフル倉庫156か所（22都市をカバー）、高水準ハーフ倉庫161か所（44都市をカバー）、サテライト倉庫22か所（重慶、福州、北京をカバー）、店舗倉庫627か所（150都市をカバー）となっている。このデータは今後も増え続けるでしょう。

CCFAが発表した「2022年スーパーマーケット業界調査報告書」によると、調査対象となったサンプルスーパーマーケット企業70社のうち、82.9%のスーパーマーケット企業が前年比オンライン売上高成長を達成し、45.7%の企業が前年比20.0%以上のオンライン売上高成長を達成した。成長率が10％を超える企業数は2021年と比較して9.4ポイント増加しました。

北京ニュース記者 于桂桂

編集者：鄭明珠

校正：Liu Jun