スーパーマーケットの運営データ分析（チェーンスーパーマーケットの運営レポートは保存してください）

このチェーンスーパーマーケットの運営報告書を保管してください

出典: エコノミック・デイリー・クライアント

チェーンスーパーマーケット運営状況レポート（2021年）が最近発表されました。このレポートは、中国チェーンストア・フランチャイズ協会の調査データに基づき、2020 年のスーパーマーケット業態の発展状況をまとめたものです。

2020年は特別な年です。新型コロナウイルス感染症の流行により、正常な生産・生活秩序が乱れている。疫病流行の間、スーパーマーケット各社は数々の困難を乗り越え、通常営業を続けた。企業の社会的責任を担いながら、売上成長も達成しました。

2020年、トップ100スーパーの売上高は9,680億元に達し、前年比4.4％増加し、店舗総数は3.1万店で、前年比7.4％増加した。そのうち、大型スーパー（6,000平方メートル以上）が全店舗数の約14.4％を占め、スーパーマーケット（2,000～6,000平方メートル）が約12.3％、コミュニティスーパー（2,000平方メートル未満）が約73.3％を占めています。新たに加わった店舗のほとんどは、地域に密着し、生鮮食品を中心に販売するコミュニティ型店舗です。

2020年は売上が当初増加し、その後減少しましたが、年間を通じてプラス成長を維持しました。今年上半期、スーパーマーケット業界は、昨年の流行時に形成された高い基盤、度重なる流行、コミュニティの集団購入の影響により、来店客数と既存店売上高が減少し、売上高と利益の伸びが圧迫されている。

報告書の主なポイントは次のとおりです。

1. 中央集権化された

大手企業は今も急速な発展を続けており、集中化はさらに進んでいます。

上位100社のスーパーマーケットの売上高と店舗数は依然としてプラス成長を維持しているが、成長率は鈍化した。上位100社の日用消費財チェーン（2019年のリストに掲載されていた企業はスーパーマーケット企業に調整され、リストの名称もトップ100スーパーマーケットに変更されました）のうち上位10社の売上高シェアは増加しており、2020年には62.5％に達しました。

2. 2つの差別化

——企業収益の差別化。

調査対象スーパーマーケット全体の粗利益率は、2019年の17.9%から1.1ポイント上昇して19.0%となった。防疫対策や職員残業手当などの支出抑制により、純利益率は1.2％から1.1％に減少した。 2019年の企業の売上総利益率と純利益率の分布を比較すると、両者の差は拡大している。西側企業と売上高10億元未満の企業の平均純利益率はさらに大幅に低下した。

——都市機能の差別化と細分化された業態の差別化ですね。

2020年、スーパーマーケット企業の既存店売上高の全体的な成長は鈍化し、平均成長率は4.1％となり、成長は主に第三級都市で起こりました。ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、既存店売上高で第3層都市で最も好調だったが、コミュニティスーパーマーケットは第4層都市で最も好調だった。業態別に見ると、ハイパーマーケットとコミュニティスーパーマーケットの成長が速く、スーパーマーケットの成長は最も遅かった。

3つの調整

——集客力のある大型店から小型のコンビニエンスストアまで、店舗形態の調整。私の国のスーパーマーケット業界は、大型スーパーマーケット＋スーパーマーケット＋コミュニティスーパーマーケットという構造を形成しています。大規模なスーパーマーケットやハイパーマーケットが中心ビジネス地区を占めており、5～20キロメートルと3～5キロメートルのビジネス地区をカバーしています。コミュニティスーパーマーケットは住宅地に近く、1～3キロメートルの商業地区をカバーし、隙間や売り上げの低い地域を埋めています。各社も、立地する都市の商圏や物件の特性に応じて、規模や機能的な配置が異なるさまざまなタイプの店舗を構成しています。

スーパーマーケットの調査データによると、新規にオープンした実体のあるスーパーマーケット店舗は、主に生鮮食品を販売する小規模コミュニティストアに変身しており、店舗面積は200〜300平方メートルから1,000〜2,000平方メートルに及び、平均面積は約900平方メートルとなっている。現在、スーパーマーケット上位100社の店舗のうち70％は小規模なコミュニティストアです。

——ワンストップショッピングから特定のグループの人々のための質の高い生活満足度まで、ポジショニングを調整します。

1. スーパーマーケットのブランドポジショニングは、店舗エリア、商品構成、装飾スタイル、サポート施設の組み合わせを通じて、さまざまな顧客グループのニーズを満たすように洗練されています。例えば、華潤先鋒は可処分所得、年齢、地域などの要素に基づいて、Vanguard MARTやVanguard CiTYなどの革新的なビジネスブランドを立ち上げました。中百グループは顧客層を再細分化し、商品構成を積極的に最適化し、「都市の15分の便利な生活圏」と「コミュニティ、近所、家」というコンセプトに基づいて、手頃な価格の生鮮食品店、ジェネレーションZの若者向け店、近所の生活店などの新しい店舗タイプを立ち上げ、コミュニティスーパーマーケットの特徴を融合させました。

2. 会員制店舗の開発と大規模会員制店舗のユニバーサルワンストップショッピングから会員の質の高い生活満足への変革。現在、中国では2種類の形態の会員制店舗が運営されています。 1 つは、サムズ クラブ、コストコ、メトロ プラスに代表される有料会員にサービスを提供することです。もう一つは永輝が代表を務める無料会員制の店舗です。どちらも、商品SKUを合理化し、顧客グループを正確にターゲティングし、自社ブランド商品の割合を増やすことで、店舗の顧客誘致力と平均注文額を向上させます。これまでのフィードバックから判断すると、改装後、大型スーパーマーケットの売上実績は向上しています。

3. カテゴリー調整。店舗のポジショニングがより洗練されるにつれて、店舗のカテゴリー構成、仕様、販売数量もそれに応じて調整されます。最も顕著な変化は、3R製品と自社ブランド製品の増加です。

——3R製品の拡大。家族の少人数化が進み、1人または2人で構成される小規模世帯の割合が50％に近づき、自宅で料理をすることによる経済的メリットはますます弱くなっています。 3R 製品は、1 日 3 回の食事の用意の利便性を求める消費者の要求を満たします。小売各社は3R商品の割合を増やす一方、ケータリング関連サービスも拡大している。まず、ケータリング会社のSC認証製品を商品として直接販売し、3R製品カテゴリーの幅と深さを増やします。 2つ目は、ケータリング会社と合弁会社を設立し、店舗内でケータリングサービスを提供してもらうことです。 3つ目は、レストランのシェフを店舗に招き、その場で料理を調理してもらうことで、地元の雰囲気と体験を高めることです。 4番目に、店舗内に独自のレストランを建設します。

——自社ブランド商品を強化。 2020年、スーパーマーケット上位100社のプライベートブランド商品は平均で約900点となり、売上高の4.3％を占め、商品SKU数と売上シェアは引き続き増加しました。国内の小売業者の中では、永輝、ウォルマート（サムズクラブを含む）、CRヴァンガード、メトロ、ウーマート、ヘマ、RT-Mart、カルフールなどの企業が自社ブランドで業界の最前線に立っていますが、ほとんどの中小小売業者はまだ模索と観察の段階にあります。 2020年はすべての国にとって特別な年です。世界中での感染拡大には一定のタイムラグがあるものの、食品を主に販売する各国のチェーン小売企業が直面する問題は共通しており、どの企業も人員不足やオンライン注文の急増を経験したが、最終的には業績が予想を上回った。中国の小売企業も、国が業務と生産を急速に再開する中で困難を経験しているものの、回復力は増し、着実に発展している。