AIメガネが輪から抜け出そうとしている。コアコンセプト銘柄88銘柄の中で、モンスターとなる銘柄はどれでしょうか？

AIメガネの流行が来ています。

12月18日、AIグラスのコンセプトが上昇に転じた。取引終了時点で、ドクターグラス、明悦レンズ、卓易科技、中国光学、英派科技など多くの銘柄が日中制限値に達した。

ニュース面では、Doubaoが本日、視覚理解モデルを正式にリリースしました。これにより、AIグラスやAI携帯電話が強化され、インテリジェントな理解が実現され、シナリオの境界が拡大されると期待されています。

AIメガネがテクノロジーの新たなトレンドをリード

スマートグラスのコンセプトはGoogleによって最初に提案されたと伝えられています。 2012年4月、Googleは「拡張現実」メガネ製品であるGoogle Glassをリリースしましたが、技術が未熟で適用シナリオが不足していたため、反応は芳しくありませんでした。

近年、技術の継続的な進歩に伴い、AIの東風がスマートグラス市場に吹き込み続け、業界の発展は急速な加速を続けています。今年後半には、新しいAIメガネが急増しました。

9月、Metaは再びRay-Banと提携し、Connectカンファレンスで新しい限定版Wayfarerスマートグラスを発表しました。これにより、統合されたMeta AIの機能が大幅に向上しました。百度は11月に同社初のメガネ「小度AIメガネ」を発表し、同製品を「世界初の大型中国モデルを搭載したネイティブAIメガネ」と称し、来年上半期に正式に発売される予定だ。

12月、Android XR発表会で、Googleは国内の消費者向けARグラスメーカーXREALと戦略的提携を締結した。 1週間前、XREALは自社開発のX1空間コンピューティングチップを搭載したXREAL One ARグラスをリリースしました。 XREAL創業者の徐志氏は、XREALのARグラスの累計出荷台数がこれまでに40万台を超え、50万台に迫っていることを明らかにした。

さらに、Kangguang Technology傘下のブランドであるKTCは、AIインタラクティブグラスの近日発売を発表するプレビューポスターを公開した。 Yingmu Technologyは、INMO AIR3とINMO GO2という2つの新しいスマートグラス製品をリリースしました。 Yidao Informationは、自社開発のAIグラスフルリンクソリューションSW3010を含む多数の新製品を発表しました。 XREALは、自社開発のカスタマイズチップX1を搭載した新型ARグラスを正式に発表した。

業界メディアの報道によると、Xiaomiは新世代のAIメガネを発売する予定で、2025年第2四半期（おそらく4月のMi Fan Festival期間中）に発売される予定とのことだ。この製品の出荷数量について、雷軍氏は「30万台以上」になると予想している。

Xu Chi 氏は、「2 ～ 3 年以内に、本当に便利で、ウェアラブルで、非常にスマートな AI メガネが必ず登場するだろう」と考えています。 AI グラスの経験の 70% はビッグモデルにあり、残りの 30% はハードウェアのチューニングにあり、ビッグモデル企業とグラスメーカー間の緊密な統合と磨き上げが必要です。

華新証券は、技術の成熟と革新がAIメガネの台頭の基盤を築き、市場需要の拡大がAIメガネの急速な発展を牽引したと考えています。 AI グラスは仮想視力強化効果を持つだけでなく、人工知能アルゴリズムを統合してユーザーの行動と環境をリアルタイムで分析し、より正確でパーソナライズされたサービスを提供します。 AI メガネは、デザインと携帯性の面でも快適性が向上し、着用時間が長くなります。同時に、さまざまなセンシング技術により、より自然で便利なインタラクティブ体験の革新が実現します。コストが徐々に下がっていくことで、AIグラスはより広く使われるようになると予想されます。

wellsenn XRのデータと予測によると、2025年以降、従来のメガネの売上が着実に伸びるなか、AIスマートメガネは急速に従来のメガネに浸透していくでしょう。 2029年にはAIスマートグラスの年間販売数は5,500万組に達すると予想されています。 2035年までに、AIスマートグラスの販売数は14億組に達すると予想されています。

上場企業はレイアウトを加速

AIグラスの産業チェーンは、光学、ディスプレイ、チップ、センサー、ファウンドリなど複数のリンクをカバーしていると報告されています。中国では多くの上場企業がすでにAIメガネ産業チェーンの上流と下流を整備しており、比較的完成度の高い産業生態系を形成している。

同華順のデータによると、現在A株AIグラスコンセプトセクターには88のコンセプト株がある。

省別に見ると、上記の上場企業88社は全国15地域に分布しています。そのうち広東省には43社あり、48.9%を占めています。江蘇省に7つ、福建省、上海市、浙江省にそれぞれ6つ、北京市、湖南省、江西省にそれぞれ3つ、山東省、四川省にそれぞれ2つ、河南省、黒竜江省、天津市、重慶市にそれぞれ1つあります。

神湾第一級産業分類によると、上記88社は電子、コンピュータ、機械設備、通信、軽工業、商業・小売業など14の産業に分布している。そのうちエレクトロニクス企業は52社あり、59.1%を占めています。コンピュータ企業は9社あり、10.2%を占めています。機械設備会社は6社あり、6.8％を占めています。

業績を見ると、今年第1四半期から第3四半期にかけて、営業利益と親会社株主に帰属する純利益はともに前年同期比で増加し、親会社株主に帰属する純利益が1億元を超えた企業は20社あった。その中で、Changying Precision、Rockchip、Yutong Optics、Xiechuang Data、BIWIN Storage、Hengxin Technologyの5社の利益成長実績は非常に印象的でした。

出典 iFinD

時価総額の観点から見ると、12月18日の終値時点で、時価総額が100億人民元を超える上場企業は37社あった。総時価総額が500億元を超える企業は、Lens Technology、TCL Technology、Goertek、Pengding Holdings、Lingyi Intelligent Manufacturingの5社でした。そのうち、レンズテクノロジーの時価総額は1000億人民元を超えています。

成長の幅から判断すると、今年初めから、Runxin Technology、Starchen Technology、Bos Eyewear、Hengxuan Technology、Zhongke Bluexunの5社は100％以上増加しました。

Mingyue Lenses は本日、1 日の制限に達しました。同社の主な事業は、レンズ、レンズ原料、完成レンズ、フレームなどの眼科製品の研究開発、設計、製造、販売です。現在、Mingyue LensがTmall、JD.com、Xiaomi Youpin旗艦店で販売しているスマートグラスsaskyには、音声アシスタント機能が搭載されています。同社はスマートグラスの分野で十分な準備を整えており、Xiaomiと予備的な接触とコミュニケーションを行っていると報じられている。

Dr. Eyewear は今日、1 日の制限に達しました。当社は、消費者にファッショナブルでパーソナライズされたアイウェア製品と専門的な視覚健康ソリューションを提供することに尽力している、専門的なアイウェア小売チェーン企業です。同社は長年にわたり眼鏡小売業界に深く関わっており、早くも2022年にスマートグラスの軌道に乗り始めた。今年7月、MeizuとDr. Eyewearは共同で、MYVUARスマートグラスが初めて海南省の免税店で販売されることを発表した。 Dr. Eyewearは、スマートグラスの分野でThunderbird Innovations、Rokid、Huaweiと長期的かつ安定した協力関係を築いていると報じられている。