2022年の折りたたみ式スマホ売上ランキング（折りたたみ式スマホ：虎のように獰猛、市場シェア1.5％未満）

折りたたみ式スクリーン携帯電話：運用が激化、市場シェアは1.5％未満

文｜神茂ファイナンス 高騰

2019年にサムスンが初の折りたたみ式携帯電話「Galaxy Fold」を発売したとき、携帯電話業界は新たな「iPhoneの瞬間」を迎えるだろうとほぼすべての人が信じていた。

5年が経過した現在、iPhoneは依然としてさまざまなブランドのターゲットとなっているが、折りたたみ式スクリーンはまだ「ニッチ」というレッテルをはがしておらず、業界に大きな波を起こすことができていない。

トレンドフォースのデータによると、折りたたみ式携帯電話の世界販売台数は2023年に約1,590万台となり、スマートフォン販売台数全体のわずか1.4％を占めるに過ぎない。

IDCのデータによると、2023年の中国における折りたたみ式スクリーンの携帯電話の出荷台数は約700万7000台となり、そのうち縦型折りたたみ式スクリーンの市場シェアは31.9%にとどまり、前年の42.3%から10%以上減少する見通しだ。

また、iResearch Consultingのレポートでは、2023年にはハイエンド市場（＞600ドル）における折りたたみ式スクリーンの携帯電話の出荷シェアが9％になると予測されています。

上記の内容を翻訳すると、折りたたみ式スクリーンの携帯電話は市場全体のごく一部を占めるに過ぎません。この折りたたみ式スクリーンの小さな流れの中で、小型折りたたみ式スクリーン/縦型折りたたみ式スクリーンの市場シェアは依然として縮小傾向にあります。

まだ市場が開かれていない状況に直面して、折りたたみ式スクリーンはもう少し待つことができるかもしれないが、折りたたみ式スクリーンのメーカーはこれ以上待つ余裕はない。

01 市場の二極化

中国の携帯電話メーカーは2021年に折りたたみ式スクリーンに注目し始めました。Xiaomi、Honor、OPPOはそれぞれその年に初の折りたたみ式スクリーン製品をリリースしました。その後、vivoも折りたたみ式スクリーンの競争に参入した。

また、2021年から、上記ブランドは折りたたみスクリーン製品の進化を「1年に1回」、さらには「1年に3回」のペースで宣伝しており、折りたたみスクリーン製品がなければ、競合他社に挨拶するのも恥ずかしいということを示唆しています。

折りたたみ式スクリーン製品は数多くあるが、携帯電話メーカーは実際にどれだけ売れたか、そしてそれが会社の収益にどれだけ貢献したかについて独自の評価をしている。

まず、中国で最初に折りたたみ式スクリーン製品を発売したメーカーとして、Huaweiは強力な研究開発能力を備え、最も豊富な製品レイアウトを備えています。水平内側折りたたみ、水平外側折りたたみ、垂直折りたたみなど、折りたたみ式スクリーン製品のほぼすべての技術的ソリューションは、Huawei によって先駆的に開発されました。

売上高と市場シェアに反映されているように、Huawei は中国で確固たるナンバーワンの地位を維持しています。

昨年、Huawei Mate X5シリーズは発売と同時にヒット商品となりました。長い間、価格が高騰しても品薄状態が続いていました。これにより、ファーウェイの折りたたみ式スクリーンの市場シェアは37.4%に達した（IDCデータ）。 Huaweiが公式に発表したデータはさらに誇張されており、その市場シェアは51.2%に達している。

対照的に、Huawei の背後にあるメーカーの状況はそれほど満足できるものではありません。今年初めには、昨年OPPOが発売したFind N3 Flipとvivoが発売したX Flipの売れ行きが悪かったため、両ブランドが折りたたみスクリーン市場から撤退する予定だという噂さえあった。

OPPOは後に噂を否定したが、折りたたみ式スクリーン製品がこれら2つのブランドに十分な「肯定的なフィードバック」を与えなかったという兆候はまだ残っている。

OPPOの強みは縦折り製品にあります。縦折り市場では36.3%のシェアを獲得して第1位、折りたたみスクリーン全体では18.3%のシェアを獲得して第2位となっている（IDCデータ）。

市場シェアは高く、順位も低くはないようですが、昨年中国市場で販売された折りたたみ式スクリーンの携帯電話はわずか700万台だったことを知っておく必要があります。そのため、具体的な販売数で見ると、OPPO はあまり売れませんでした。折りたたみ式スクリーン製品の総販売台数は約128万2000台で、そのうち縦に折りたたむタイプの製品が約81万1000台だった。

明らかに、このような販売量では、OPPO がハイエンド市場に参入するという目標を達成することはできません。

Vivo はより大きなプレッシャーにさらされており、状況はさらに恥ずかしいものとなっている。

Vivoは最も遅く市場に参入し、2022年4月に初の折りたたみ式スマートフォン「vivo X Fold」を発売したが、これまでに発売したのはX Foldシリーズのみである。

3度にわたるモデルチェンジを経て、vivo X Fold3はチップ、アーキテクチャ、バッテリー寿命、折り目、落下耐性などにおいて大きな進歩を遂げたが、vivoブランド副社長の賈景東氏は「X Fold3シリーズはSnapdragon 8 Gen 3を採用した世界初の折りたたみ式巨大スクリーン携帯電話で、常温での動作スコアは最大217万で、折りたたみ式スクリーン分野で第1位となっている」と自慢した。

しかし、Huawei Mate X5、Huawei Mate X3、Huawei Pocket S、OPPO Find N2 Flip、Honor Magic V2という販売数上位5機種を上回るほどの絶対的な優位性はありません。これは市場での売上とシェアに反映されています。中国で長らく衰退傾向にあるサムスンに遅れをとり、最小レイアウトのシャオミを上回り5位となっている。

画像出典: IDC 中国

上記の分析から、誰もが最善を尽くしたにもかかわらず、市場がまだ期待どおりには良くないことが分かります。長期にわたる膠着状態により、業界は5年前にすべてのメーカーが一致団結して前進していた状態から、現在は差別化の時期へと移行している。

02 5年間未解決の重要問題

折りたたみ式スクリーンの市場での受け入れ度は高くなく、価格が「障害」の1つとなっている。

統計によると、国内市場で主流の折りたたみ式スクリーンの携帯電話の価格は5,000元から15,000元と非常に幅広い。

このうち、縦折り携帯電話モデルのOPPO Find N3 Flip 12+256GB、vivo X Flip 12+256GB、Samsung Galaxy Z Flip5 8+512GB、Huawei P50 Pocket S 8+256GBの価格は、それぞれ5,999元、4,999元、7,499元、4,988元となっている。

水平折りたたみモデルはより高価です。 vivo X Fold2 12+256GBの価格は7499元、OPPO Find N3 12+512GBの価格は9999元、Huawei Mate X5 16+512GBの価格は14999元と高い。

携帯電話メーカー各社は折りたたみ式スクリーン製品の価格引き下げに注力してきたが、折りたたみ式スクリーンの携帯電話が最初に発売されたときの5桁の価格と比較すると、現在ではストレートスクリーンの主力モデルとほぼ同等のレベルに達している。しかし、一部のモデルの値下げは構成の縮小に基づいているため、約 5,000 の開始価格は、ほとんどのユーザーにとってまだ「少し高価」です。

例えば、moto razr 40シリーズの縦型折りたたみスクリーン製品は、開始価格が3,599元で、Snapdragon 7Gen1チップと3,800mAhのバッテリー容量を搭載しています。基本構成は、主流のストレートスクリーンのフラッグシップモデルよりも1レベル低く、ライバルのエントリーレベルの折りたたみ製品の構成よりも大幅に低くなっています。

その結果、消費者は携帯電話を選ぶ際に自然にトレードオフを行うことになります。

価格に加えて、折りたたみ式スクリーンの多くの重要な技術は「成熟」には程遠い。わかりやすい例としては、ヒンジ技術だけを見ても、現在、U 字型、イーグルウィング型、水滴型の 3 種類のソリューションがあり、N 通りの考え方があります。

U字型ヒンジはサムスンによって初めて発明されました。この技術的ソリューションにより、携帯電話の厚さの問題が効果的に解決され、折りたたんだ画面を中心軸に可能な限り近づけることができました。

このソリューションは携帯電話の重量と厚さを効果的に制御できますが、画面間には依然として大きな隙間が残ります。包装工程の未熟さと相まって、ほこりの侵入が新たな問題となります。

HuaweiのMate XとHonor V Purseはどちらもイーグルウィングヒンジを採用しています。このソリューションの利点は、2 つの画面がぴったり収まり、携帯電話の厚さが減り、1 つの画面が節約されて重量が軽減されることです。しかし、その欠点も明らかです。折りたたんだ後に露出するフレキシブルスクリーンは傷がつきやすいです。

水滴型ヒンジソリューションについては、各ブランドが耐用年数、画面の折り目、本体の重量などに基づいてトレードオフを行い、改良を重ねて、二重回転水滴ヒンジ、超密閉精密ヒンジ、精密擬似椎骨ヒンジ、高強度炭素繊維ヒンジ、ルバンチタンヒンジ、バタフライウィングヒンジ、キールヒンジなどの流派を派生してきました。

ある技術について業界内で合意された解決策がない場合、その技術には何らかの欠陥があるはずです。

Apple がサプライチェーンを非常に厳格に管理していることは承知しています。新しいテクノロジーであれ、新しいアクセサリであれ、リストに含まれる前に厳格なテストを受ける必要があります。 Appleはまだ折りたたみ式スクリーン製品を発売していない。大きな理由としては、技術の成熟度がまだ要件を満たしていないことが挙げられます。

技術の信頼性が販売価格の高さに結びついた後、折りたたみ式スクリーンのアフターサービスにかかる隠れたコストにより、多くのユーザーがミスを犯した後で返品することが困難になっています。

Honor Magic Vs2を例にとると、最初の画面交換は30％割引となり、それでも2,669元になります。マザーボードの交換はさらに高くなり、3,199元に達します。

修理費用が新品の携帯電話とほぼ同じになると、多くのユーザーは折りたたみ式スクリーンの購入を躊躇します。

03 大衆に訴えることが目的

折りたたみ式スクリーンが現在の苦境から抜け出すには、解決すべき問題がまだ多くありますが、これらの問題は最終的に同じ方向、つまり、より安価になることを指し示しています。折りたたみ式スクリーンがニッチから主流になれば、上記の問題は自然に解決されるでしょう。

前述の通り、メーカーは折りたたみ式スクリーンを高値で販売することを望んでおらず、コスト削減にかなりの進歩を遂げています。

IDCのデータによると、1,000ドル以上の価格帯の折りたたみ式スクリーン付き携帯電話のシェアは、1年前の81%から2023年には66.5%に低下するだろう。 CITIC証券（600030）も、産業チェーンのアップグレードに伴い、折りたたみ式スクリーンの携帯電話の主流の価格帯は将来5,000～8,000元に下がると予測している。

この価格レベルは、ストレートスクリーンのフラッグシップと同等か、あるいはそれよりわずかに高いため、依然として消費者の第一選択肢にはなり得ません。

幸いなことに、業界もこの問題を認識しています。

経験から言うと、現在の折りたたみ画面の携帯電話では、画像の変形、不完全な表示、大きな空白領域、横画面との非互換性など、ソフトウェアの適応問題に頻繁に遭遇します。

昨年3月、中国情報通信研究院の電気通信技術研究室は、アリババ、百度、ファーウェイ、テンセントなどのインターネット企業と共同で、「折りたたみ式スクリーンのソフトウェア設計・開発業界仕様」を策定し、折りたたみ式スクリーンのソフトウェア設計・開発業界に標準化されたガイドを提供した。

主要部品の国産化に関しては、国内サプライヤーも追い上げている。

CINNO Researchのデータによると、2023年上半期の世界スマートフォンフレキシブルOLEDパネル市場出荷量のうち、サムスンディスプレイが46％、BOEが23％、LGDが10％を占め、上位3社がランクインした。

DISCIENのデータによると、中国のフレキシブル生産ラインの量産開始時期は最も早いのは2017年第3四半期で、最も遅いのは2022年後半だ。近年追加されたフレキシブルOLED生産ラインはすべて中国製であるため、今後の供給能力の伸びは中国の能力が支配的になると予想される。

当然のことながら、ローカリゼーションの度合いが高まり、コストが最適化されるにつれて、メーカーは価格設定に関してより積極的になり、端末価格をさらに引き下げることに貢献するでしょう。

折りたたみ式スクリーン市場が 0 から 1 に成長するまでには 5 年かかり、現在は 1 から 100 への拡大と発展の重要な節目にあります。

過去5年間の折りたたみ式スクリーン製品の進化的な成果を否定するわけではありませんが、現在の業界が直面しているさまざまな問題も明確に認識する必要があります。現在、多くの問題に対する解決策が提示されていますが、最終的な答えが出るまでには時間がかかるでしょう。

旅は長いですが、最終的には目的地にたどり着くでしょう。屏風メーカーにとって、確固たる目標を持ち続け、長期的な姿勢で前進し続けることでのみ、勝利の向こう側にたどり着くことができるのです。

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