1000億規模のヒューマノイドロボット市場が「覚醒」、五洲新春など75のコンセプト銘柄のうちどれが優位に立つのか

11月4日の午前の取引では、ヒューマノイドロボットのコンセプトが日足制限付き銘柄の急騰を引き起こし、Estun、Keli Sensing、Mingzhi Electric、Julun Intelligentなど10以上の銘柄が日足制限に達した。

テスラのイーロン・マスクCEOは現地時間10月29日、サウジアラビアで行われた第8回未来投資計画会議で、今後20年間で世界中のヒューマノイドロボットの数が人間の数を上回るだろうと述べた。ヒューマノイドロボットはテスラが時価総額25兆ドルの企業になるのをサポートするだろう。

マスク氏は、2040年までに世界で少なくとも100億台のヒューマノイドロボットが使用され、これらのロボットの価格は2万ドルから2万5000ドルになるだろうと予測している。

業界からの朗報

テスラは現在、オプティマス・プライムという名のヒューマノイドロボットを開発している。マスク氏は以前、2025年までにテスラは数千台のヒューマノイドロボットを稼働させ、2026年には正式な商業的な大量生産を開始すると明らかにした。テスラの最も価値のある製品になると期待されている。

テスラ オプティマスは進歩を続けており、家庭用ロボットもそれに追随しています。成都ヒューマノイドロボットイノベーションセンターは10月28日、成都科学技術イノベーション生態島で国内初となる成都製ヒューマノイドロボット「Konka-1」を発表した。これは中国初の超軽量ヒューマノイドロボットであり、多くの世界記録を樹立しています。同社の完成機械部品の60%は成都の地元産業チェーン企業から調達されており、まさに「成都製」の製品となっている。

10月24日、中青ロボティクス初のフルサイズヒューマノイドロボットSE01が正式にリリースされました。独自に開発した統合型ハーモニックジョイントモジュールを採用し、強化学習と模倣学習の操作・制御ソリューションを組み合わせ、エンドツーエンドのニューラルネットワークモデルを通じて優れた自然な歩行を実現します。

今後、同社はヒューマノイドロボットの価格を15万～20万人民元（2万～3万ドル）に抑え、2024年末までにすべてのマトリックス製品の研究開発を完了し、2025年に商品化に転じ、ロボット全シリーズの年間生産・販売台数1,000台以上の目標を達成する計画だ。

同日、ゼロスクエアテクノロジーは同社初のヒューマノイドロボットZ1をリリースした。Z1はさまざまな不整地や複雑な地形でも長時間安定して歩行でき、優れた耐干渉性能を備えている。あらゆる方向からの強い衝撃を受けても安定した状態を保ちます。

Zhiyuan Roboticsは、自由度の高いモジュール設計のヒューマノイドロボット「Lingxi X1」を世界にオープンソース化し、技術専門家や科学技術企業に研究開発コストと限界値を削減するための強力なツールセットを提供すると発表した。

一ヶ月以上前、国内の四足歩行・人型ロボットの新興企業「玉樹科技」は数億元のCラウンド資金調達を完了し、美団龍珠や中関村科学城など多くの投資機関を引き付けた。投資後の評価額は80億元に達し、テクノロジー界に大きな波紋を巻き起こした。

「1969年に第一世代のヒューマノイドロボットが登場してから55年が経ちましたが、今日ほど夢の実現に近づいた瞬間はありません。おそらくヒューマノイドロボットの『iPhoneの瞬間』が到来したのでしょう。」業界の専門家の見解では、中国のAIレベルと海外の先進レベルとの差は大きくなく、海外よりも優れているものもある。

同時に、中国は強力な工業生産能力と巨大な工業応用ニーズを有しており、ヒューマノイドロボットの反復速度とコスト管理の面でより多くの優位性を持っています。将来、中国のヒューマノイドロボットの反復速度は非常に速くなるでしょう。

国際ロボット連盟によると、世界のヒューマノイドロボット市場規模は2021年から2030年にかけて年平均71％の成長率を示す見込みだ。中国電子学会のデータによると、2030年までに中国のヒューマノイドロボット市場規模は約8,700億元に達すると予想されている。

上場企業はレイアウトを加速

同化順のデータによると、現在A株市場にはヒューマノイドロボットコンセプトの銘柄が75銘柄ある。省別にみると、広東省には19社あり、全体の25.3％を占めています。江蘇省では15社で、20％を占めています。浙江省では14社で、18.7%を占めています。上海では8社で10.7%を占める。北京では4社で5.3%を占めた。

地級市別にみると、深センには9社あり、12％を占めている。寧波には6社あり、8%を占めています。蘇州には5社、紹興には4社、常州、東莞、江門にはそれぞれ3社ずつあります。

総時価総額の観点から見ると、上位10社は上海電気、三華智制、凌逵智能製造、東軟、聯恒科技、盛虹科技、岩鑼、永栄精密、臥龍電気、明志電気となっている。上位9社の最新の時価総額は200億ドルを超えています。

増加状況から判断すると、今年初めから、瑞迪智駆、万達軸受け、盛虹科技の3社が成長を倍増させた。過去1か月のパフォーマンスから判断すると、上海電気の業績が最も良く、富林精密、盛通ホールディングス、長英精密、大地雄、長虹能源、オーディオウェイ、ロックチップ、四川金鼎の上昇率はいずれも30％を超えた。

データソース: Tonghuashun iFinD

ヒューマノイドロボットのハードウェア側のコアリンクから見ると、1番目はネジと機器で、Best（300580）、Wuzhou Xinchun（603667）、Beite Technology（603009）などが含まれます。 2番目は減速機で、Green Harmonic（688017）、Shuanghuan Transmission（002472）、Zhongda Lide（002896）などが含まれます。 3番目はセンサーで、Hanwei Technology（300007）、Donghua Testing（3 00354）、Keli Sensor（603662）などが含まれます。 4位はモーターで、ターゲットには明智電機（603728）、衛創電機（688698）、合川科技（688320）などが含まれる。 5番目はアクチュエータアセンブリで、ターゲットにはBoaketop Group（601689）、Sanhua Intelligent Control（002050）などが含まれます。 6位はロボット本体で、ターゲットにはボシ株式会社（002698）、UBTECH Robotics（9880）などが含まれています。

2024年の最初の3四半期で、梧州新春は24億7,300万元の営業利益を達成しました。報告期間中、同社は年間4メガワット（MW）以上の風力タービン用精密ベアリングローラー2,200万個を生産する技術改造プロジェクトを、ワイヤー制御実行システムのコアコンポーネントの研究開発および産業化プロジェクトに変更しました。総投資額は1億6,000万人民元、建設期間は約30か月です。建設は2024年9月に開始され、2027年2月末までに稼働する予定だ。

北東証券の調査報告によると、新プロジェクトの主力製品は自動車やロボットなどの分野で使用されるねじ製品だという。新エネルギー車の幅広い将来性と巨大な市場需要の潜在力を考慮すると、同時に、ヒューマノイドロボット産業は0-1の勃興段階にあり、産業空間も巨大です。同社は現在、生産能力を積極的に展開しており、ポジショニングの優位性を形成し、ブルーオーシャン市場にいち早く参入し、成長の余地を切り開くことを望んでいる。