雲馬通データオペレーション株式会社（華創洋安はSitechiに5.5億元を投資し、第2位の株主となった。両社は4年間協力し、デジタル経済インフラを整備してきた）

華創洋安はSitechiに5億5000万元を投資し、第二位の株主となった。両社は4年間にわたりデジタル経済インフラの開発に協力してきた。

華創洋安（600155.SH）は、クラウドコンピューティングの上場企業に積極的に多額の投資を行っており、金融テクノロジーへの投資を増やしている。

華創洋安は12月20日夜、同社が西芝（300608.SZ）が特定目的のために発行したA株6849万3200株の引受に参加し、引受額は5億5000万元で、西芝の総株式資本の20.94％を占めると発表した。この発行が完了すると、華創洋安はSitechiの第二位株主となる。

注目すべきは、華創洋安のほか、彩通基金もこの私募増資で5620万3800元を引き受けたことだ。両社の引受価格は1株当たり8.03元で、これはSitechiの流通市場の株価に相当し、今回の発行の下限価格の1.12倍となる。

揚子江商報の記者は、華創証券の親会社である華創洋安が近年、デジタル経済インフラ開発・運営サービス事業を積極的に展開し、現在ではデジタル技術と総合金融サービスを中核事業とするホールディング・プラットフォーム企業になっていると指摘した。

華創洋安は2018年に早くもSitechiなどのビジネスパートナーと協力して、新しいタイプのデジタル経済インフラの設計と開発に取り組んできました。これを踏まえ、華創洋安は今回の私募増資を活用して、Sitechiとの長期的な戦略的関係を業務協力から資本協力へとアップグレードする。

発行価格は最低入札価格の112.31%である。

発行結果によると、Sitechiは華創洋安と財通基金の2つの発行対象に対して合計7549万2400株の私募を発行し、総額6億600万元を調達した。

そのうち、華創洋安は6849万3200株を引受、引受金額は5億5000万元となった。財通基金は699万9200株を引き受け、5620万3800元を調達した。

注目すべきは、今回、シテチが株式を割引価格で発行することを選択しなかったことだ。発表によると、今回の発行の価格基準日は発行期間の初日、つまり2022年12月6日です。発行価格は、価格基準日前の20取引日間の当社株式の平均取引価格の80％を下回ってはならず、つまり1株あたり7.15元を下回ってはなりません。

申請手続き中、財通基金と華創洋安はともに1株当たり8元以上の引受価格を提示し、申告価格はそれぞれ1株当たり8.03元と8.1元、引受額はそれぞれ1億1600万元と5億5000万元だった。選定されなかったノルドファンドの入札価格は1株当たり7.92元、申込金額は5400万元だった。

結局、シテチの発行価格は1株当たり8.03元となり、発行下限価格7.15元の112.31%となった。発表が公表された日、つまり12月20日の終値時点で、Sitechiの流通市場の株価は1株当たり8.1元で、過去2か月間で20％近く上昇した。

この発行の完了後、両機関はSitechiの重要な株主にもなりました。 2022年9月末時点のSitech株主の保有株式数に基づくと、発行完了後もWu Feizhou氏はSitechの支配株主および実質支配者であり、彼の株式保有比率は29.72%から22.86%に希薄化されます。華創洋安は西芝の株式6849万3200株を保有し、株式総数の20.94%を占め、同社の第二位株主となる。

計画によると、Sitechiは今回調達した資金をPaaSプラットフォーム技術とアプリケーションプロジェクト、都市デジタル経済ミドルオフィスプロジェクト、モノのインターネット研究開発センタープロジェクトへの投資、および運転資金の補充に使用する予定。

しかし、過去2年間、Sitechiの営業実績は理想的ではありませんでした。

2020年と2021年、Sitechiの営業利益はそれぞれ7億3,700万人民元と9億400万人民元となり、前年比で-14.25%と22.67%の変化となりました。純利益はそれぞれ7,068.6万元、6,190.33万​​元で、前年同期比22.34%、12.42%の減少となった。

2022年第1四半期から第3四半期にかけて、Sitechiの営業利益は4億3,200万元となり、前年同期比14.39%減少しました。純利益と非純利益はそれぞれ5,975万6千元と6,341万5千元の損失となり、前年同期比124.05%と98.36%の減少となった。

共同でテクノロジー会社を設立

実際、Sitechiに多額の投資をする以前から、Huachuang Yang'anは同社と長年にわたりビジネスレベルで協力関係を築いてきました。

華創洋安によると、同社は都市の産業組織を強化し、公正な市場を構築し、事業運営と地域生活に貢献することを目標に、10年以上にわたって計画を進めてきたという。絶え間ない研究、探究、開発の実践を経て、Sitechiなどの関連技術およびビジネスパートナーとの共同の努力により、新しいタイプのデジタル経済インフラを設計・開発しました。

上記のインフラストラクチャには、主にクラウド、ビッグデータ、人工知能、ブロックチェーン、デジタル決済、データセキュリティなどの技術を統合した強力なデジタル技術基盤が含まれます。分散化、モジュール化、柔軟な構成、迅速なアプリケーション形成が可能な、クラウド、ネットワーク、端末のデジタル経済エコロジカルアーキテクチャ。 3つ目は、政府サービス、草の根活動、市場構築、事業運営、地域生活、データガバナンス、平等な権利と利益をサポートする運用オペレーティングシステムです。

2018年、華創洋安と斯地地などの機関は雲馬通データ運営有限公司（以下、「雲馬通」）の設立を開始し、主に上記の都市レベル、業界レベル、企業レベルのソリューション、全体設計、開発組織、運用実施に従事しています。現時点では良好な営業成績を達成しております。その中で、Sitechi は、前述の都市レベル、業界レベル、企業レベルのソリューションに対する主要な技術サポート組織です。

両者は長年にわたりビジネス協力の基盤を築いてきました。華創洋安は今回の私募により、Sitechとの長期的な戦略的関係を業務協力から資本協力へとアップグレードする予定です。具体的には、同社の雲邊通技術の信頼性と進歩を確保することができます。同社は、人材資源、顧客リソース、市場チャネルなどにおいて、Sitechとのそれぞれの優位性を活用し、成熟した事例や製品を全国的に共同で推進することができます。さらに、華創洋安の「金融＋テクノロジー＋エコロジー」への変革プロセスの加速にも貢献するだろう。

揚子江商報の記者は、近年、華創洋安が証券、先物、金融サービス事業を中核として、デジタル経済インフラ開発・運営サービス事業を積極的に展開していることに注目した。現在では、デジタル技術と総合金融サービスを中核事業とするホールディングスプラットフォーム企業となっている。華創洋安が株式または支配株式を保有する16社のうち5社はデジタルテクノロジー企業である。

しかし、資本市場の変動の影響を受け、2022年の最初の3四半期では、華創洋安の営業利益は17億7,600万元となり、前年同期比31.81%減少しました。純利益と非純利益はそれぞれ1億8,900万元と1億8,700万元で、前年同期比64.1%と71.41%の減少となった。

この記事は揚子江商報より